جانی کوواک در دهه ۱۹۳۰ به یکی از شاخه‌های محلی اتحادیه کارگری تیمسترز می‌پیوندد و مسیر خود را در این سازمان به سمت بالا هموار می‌کند. هرچه او بالاتر می‌رود، روش‌هایش بی‌رحمانه‌تر می‌شوند و در نهایت سناتور مدیسون کمپینی را برای کشف حقیقت درباره ارتباطات ادعایی او با مافیا آغاز می‌کند.

آخرین روزهای زندگی عیسی مسیح که توسط یک گروه تئاتر اجرا می‌شود، از دیدگاه یهودا اسخریوطی، خیانت‌کار به او، به تصویر کشیده می‌شود. با افزایش پیروان عیسی، یهودا نگران می‌شود که عیسی فریب شهرت خود را بخورد، اصول تعالیمش را فراموش کند و بیش از حد به مریم مجدلیه نزدیک شود.